液冷1. 价值量分布:NVL72标准柜柜内液冷价值量约7万美金(冷板约4 - 4.5万、many fold约1.2万、u k d约1.2 - 1.3万);柜外CPU等部分单个机柜约5万美金(其中CPU占3 - 4万)。
2. 潜在个股:从供应链参与度看,维谛(份额领先)、保德、酷IT、银凡、Multiwear(北美供应商),以及台企中参与OEM整机柜及制冷供应链的A v c、库德、马斯特海达、oros、剑客等值得关注;国内参与外冷源、管路等业务的相关企业也可留意布局机会。
液冷1. 价值量分布:NVL72标准柜柜内液冷价值量约7万美金(冷板约4 - 4.5万、many fold约1.2万、u k d约1.2 - 1.3万);柜外CPU等部分单个机柜约5万美金(其中CPU占3 - 4万)。
2. 潜在个股:从供应链参与度看,维谛(份额领先)、保德、酷IT、银凡、Multiwear(北美供应商),以及台企中参与OEM整机柜及制冷供应链的A v c、库德、马斯特海达、oros、剑客等值得关注;国内参与外冷源、管路等业务的相关企业也可留意布局机会。
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