中美科技战博弈开启，国产替代黄金十年来袭！
1，国产替代，周末台积电不允许代工国内7nm人工智能芯片，后期其他半导体原材料等也有可能会受到限制，未来先进制程需要国内加速突破了，后期EUV光刻机必然要突破，在这个过程先进封装有望迎来大发展。
相关公司，英诺激光，波长光电，通富微电，大港股份，长电科技，文一科技等。
2，人工智能，摩尔线程开启IPO拉开国产人工智能芯片发展大幕，国内智谱AI也开始追赶，豆包即将发布文生视频。人工智能国产化也要开启加速过程了。
相关公司，弘信电子，华正新材，万兴科技，昆仑万维，蓝色光标等。
3，特斯拉产业，特斯拉晋级万亿俱乐部，成为第八朵金花，目前看特斯拉产业链人形机器人方向有望迎来超预期发展。
相关公司，兆威机电，北特科技，拓普集团，斯菱股份，中大力德等。
4，华为产业链，国产替代扛把子，系统主要看华为纯血鸿蒙，mate70全国产化，人工智能芯片也是昇腾芯片性能堪比英伟达。
相关公司，软通动力，韦尔股份，日久光电，强力新材，欧菲光等。
