伊朗终于想明白了，靠妥协是换不来和平的。
伊朗的反抗意志真正被点燃，从这个角度来说，美伊博弈现在才是真正的开始。
密切跟踪事态的进一步演变。
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说回A股。
三个字，超预期。
指数强度超预期。上证低开后，最终逆势上涨，并创出近期新高。在全球一片下跌的背景下，格外显眼。
战争受益股上涨强度超预期。石油、黄金板块指数涨停，"三桶油"——中国石油、中国石化、中国海油——更是罕见集体涨停。
算力硬件韧性超预期。算力硬件低开后就强势展开反弹，丝毫不受英伟达大跌的影响。
市场演进超预期。A股用一天完成了昨天写的三步走：低开 --> 战争受益股上攻 --> 成长股反弹。
诸多超预期的背后，是当下市场的风险偏好保持良好，丝毫未受美伊冲突影响。
一句话，A股风险偏好未改，大环境强于预期，整体安全。
不过，正如上文分析，美伊冲突才刚刚开始，还需密切关注事态的进一步演变。
中东事态若继续恶化，市场风险偏好随时可能改变。
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虽然行情整体超预期，但是主线却如期大分化。
战争受益股方向全面大涨。
除了石油、黄金，航运、军工、小金属、煤炭乃至化工都同步起飞。
逻辑很清晰：美伊冲突继续战争-->霍尔木兹海峡危机-->油价暴涨-->能源危机-->能源、贵金属乃至化工价格上涨。
不过，该方向高度依赖美伊冲突的走向，同时今天已经暴涨，再想介入，风险性就极度上升，仅适合能密切跟踪，有高度操盘能力的辰友。
真正值得关注的，反而是今天逆势走强的AI方向。
本次美国这次能精准砸死哈梅内伊，很大程度依赖AI的快速分析。
我一直说，今年AI将实现真正的落地，谁能料到，率先兑现居然是军事应用。
不管怎样，AI算是找到一个爆裂性的应用场景，而且是全球各个国家必须具备的军事能力，那AI硬件投入就愈发不拘泥于成本了。
随着国家的入场，AI的故事会继续强化。
今天AI方向除了算力，其他多是下跌回调，这反而会是后续低吸的机会。
我们主看的其他方向，化工今天依旧表现良好，储能方向也不错，其他方向多是调整。
只要大环境不恶化，我们主看的方向问题都不大，可继续守株待兔。
简单总结：
1、伊朗面临四面围攻，但伊朗迅速调整，反抗意志重燃，美伊博弈才刚开始。
2、A股表现超预期，市场风险偏好未改，当下安全，但仍需密切关注美伊事态演进。
3、战争受益板块如期爆发，但想继续介入，仅适合有盯盘和交易能力的；
4、AI故事得到战争强化，AI全链条都值得密切跟踪，跌下来只会是更好的低吸机会。
5、我们主看的方向，依旧可以守株待兔。
世界的态势演变真是迅雷不及掩耳，一面是旧世界的加速崩塌，一面是AI的飞速崛起。
危与机并存，静待新时代的英雄。
