算力硬件，左脚踩右脚。算力硬件是支撑AI大模型与算力中心运转的核心底座，从算力芯片、PCB，到CPO、光模块、铜缆高速连接，再到液冷服务器，覆盖运算、传输、散热全产业链环节，如今整条赛道的现状，正重新定义「左脚踩右脚」逻辑。算力硬件、存储芯片、AI应用、液冷等，深度相关行业确有真实算力需求，芯片、光模块、高速连接、液冷、PCB 等环节均处于高景气周期，供需吃紧、扩产激进；但另一面，存储渠道的投机倒货、国产GPU的烧钱扩张、以及超前基建的预期前置，正在与真实需求叠在一起——缺是真缺，贵是“硬”贵，但并非全链条虚火，而是多层状态，各归各账。算力 算力基础设施 算力租赁 算力硬件 液冷服务器 CPO 算力硬件产业链
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