观点：AI回调，和AI无关的涨价题材有优势。本轮染料价格上涨的核心是中间体，

志鹤谈商业 2026-02-11 13:02:18

观点：AI回调，和AI无关的涨价题材有优势。本轮染料价格上涨的核心是中间体，特别是还原物。浙江龙盛在中间体领域确实具有绝对的主导地位，主要体现在：中间体总产能：约11.95-12万吨/年，多个细分都是全球最大供应商。还原物产能：约2万吨/年，是国内三家主要生产商之一（另外两家为闰土股份约8000吨/年、宁夏中盛）自给率高：核心中间体自给率达到90%以上。闰土也需要向龙盛购买部分类别的中间体。总结就是，闰土因产能规模适中、涨价弹性最大；龙盛凭借绝对龙头地位保持稳健

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