📌【明日主题前瞻】算力基础设施核心 AI浪潮下电力设备供需缺口进 📌【明日主题前瞻】算力基础设施核心 AI浪潮下电力设备供需缺口进一步放大
【热点导读】
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算力基础设施核心，AI浪潮下电力设备供需缺口进一步放大
行业媒体报道，谷歌母公司Alphabet计划通过发行美元债券筹集200亿美元资金，超出此前150亿美元的预期规模。Alphabet上周表示，今年计划投入高达1850亿美元的资本开支，超过过去三年的总和，原因是公司正大力投资对其人工智能战略至关重要的数据中心。
当前，全球AI算力建设进入爆发期，高功率、高稳定的供电成为算力集群的“生命线”，电力设备变压器正升级为算力基础设施的核心。华泰证券表示，海外方面，全球高压电力设备持续紧缺，AIDC进一步放大供需缺口，国内高压电力设备企业拥抱出海新时代。
上市公司中，特变电工是国内民营主变龙头，是国内少数具备“高压电缆+附件+施工”一体化集成服务能力的企业。华明装备海外业务高速迈进，23/24/1H25年公司电力设备（直接+间接）出口规模持续提升，合计为3.4/4.9/3.1亿元，同比+61.9%/42.6%/45.3%。神马电力为国内外多类绝缘子标委会委员单位，同时，公司技术专家EricMoal任全球绝缘子权威标准组织IECTC36主席，优势明显。下游客户涵盖全球龙头电力设备公司及电网公司。 上海
