2.10盘前题材的判断！
一、题材核心判断与候选标的
• AI应用（容量大，前排集中）核心：字节iconSeedance 2.0催化icon，前排领涨+机构重仓更稳，后排易分化。候选1：中文在线(300364)｜20CM涨停，AI漫剧/短剧icon龙头，强承接高换手，良性分歧；次日看竞价量3%-8%、高开快封、封单≥流通盘5%，博弈加速。候选2：完美世界(002624)｜10%涨停，游戏+AI应用，机构重仓，趋势稳，适合波段，不追高。
• 光伏算力（高位追高谨慎，低价+双主线更优）核心：太空光伏/特斯拉icon扩产催化，低价投机刺激人气，大票低迷制约高度。候选1：协鑫集成icon(002506)｜4连板，太空光伏+算力，龙头辨识度高，换手充分；次日看竞价量3%-8%、上板量40%-60%，无炸板则持有。候选2：协鑫能科icon(002015)｜10%涨停，光伏+算力租赁，低位补涨，资金合力，适合低吸不追高。
• 燃料（染料icon，情绪驱动，快进快出）核心：染料涨价事件驱动，持续性弱，扩散有限，套利icon为主。候选1：闰土股份icon(002440)｜2连板，染料龙头，资金聚焦；次日竞价量≤10%、封单硬则留，炸板即走。候选2：吉华集团(603980)｜10%涨停，低位补涨，弹性足，适合短线套利。
• 航空航天（商业航天，个股行情）核心：板块联动弱，多题材共振icon+资金沉淀icon个股更优。候选1：天通股份icon(600330)｜7天4板，商业航天+光通信，资金沉淀深；次日看竞价量3%-8%、高开快封、封单≥流通盘5%。候选2：杭萧钢构icon(600477)｜首板，中标火箭基地+光伏，新题材弹性大，适合轻仓试错。
• 光通信（最强主线，龙头+趋势优先）核心：算力互联政策+1.6T光模块放量，资金净流入超50亿，持续性强。候选1：天孚通信icon(300394)｜20CM涨停创新高，CPO/1.6T龙头，机构游资合力；次日看竞价量3%-8%、封单≥流通盘5%、上板量40%-60%，符合则介入。候选2：长飞icon光纤(601869)｜10%涨停创新高，算力互联受益，趋势稳，适合稳健型，不追高。
• 半导体（国产替代+AI算力，龙头更优）核心：板块净流入53.19亿，龙头+低估值更抗跌，规避高位跟风。候选1：澜起科技icon｜IPO大涨，内存接口芯片龙头，国产替代+AI算力，机构青睐，逢分歧低吸。候选2：芯原股份icon(688521)｜涨近15%，半导体IP+AI芯片，国产替代主线，趋势加速，不追高。
二、操作总原则
1. AI应用、染料、航空航天：快进快出，不恋战，次日不达标即走。
2. 光伏算力：低吸为主，规避4连板以上高位追高。
3. 光通信、半导体：趋势持有，龙头优先，逢分歧加仓，不追高。
供参考
