近日，马斯克在3小时深度访谈中预判，30-36个月内太空部署AI将成成本最低选择，太空无大气/昼夜干扰，太阳能效率为地面5倍、无需储能，成本优势呈数量级；五年后其太空AI算力将超地球总和，对应年需100GW太阳能与算力载荷、约万次星舰发射。特斯拉在美国多州扩产太阳能电池，目标三年达年产100GW；马斯克同时呼吁大规模重返月球，支撑太空基建落地。
太空AI算力凭借极致能源效率与低运营成本，重构全球算力布局，成为下一代算力核心范式；星舰高频发射、太空载荷、高效光伏、航天基建进入刚性放量周期，商业航天、光伏、AI算力三大赛道深度融合。地面算力能耗瓶颈与政策绿色导向双重驱动，太空经济从卫星应用迈向算力基础设施化，重返月球为长期运营提供支点，具备发射能力、高效光伏、载荷制造、航天材料的国产厂商将深度受益，行业进入技术验证转规模化扩张的关键期。
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商业航天发射/运载：中国卫星、航天电子、航天动力；太空载荷/星载算力：航宇微、中国卫通、欧比特；高效太空光伏：乾照光电、隆基绿能、TCL中环；航天材料/结构：光威复材、中航高科、宝钛股份；AI算力配套：寒武纪、海光信息、中科曙光。
