下周，A股这个板块值得重点期待！！！ 近日，全球存储芯片行业迎来重磅消息：行业巨头闪迪（Sandisk）发布2026财年第二财季业绩，多项关键财务指标呈现爆发式增长，市场关注度迅速升温。这份亮眼的财报是否预示着存储芯片行业已迎来新一轮“黄金窗口期”？本文将梳理相关数据，并盘点产业链中部分受关注的A股上市公司。 一、闪迪业绩井喷，行业景气信号显现 根据闪迪1月30日公布的财报，公司单季实现营收30.25亿美元，同比增长高达61%；净利润为8.03亿美元，同比大幅增长672%；稀释后每股收益5.15美元，同比增长615%。此外，其毛利率提升至50.9%，较去年同期显著改善18.6个百分点。整体业绩全面超越市场预期。 尤其值得注意的是，自2025年2月从西部数据分拆独立上市以来，闪迪股价表现极为强劲，已从发行价36美元飙升至最新盘前价663美元。美国银行全球研究日前将其目标价上调至850美元，反映出机构对其未来成长空间的乐观预期。这一系列表现被市场视为存储芯片行业景气度加速修复的重要信号。 二、产业链受益逻辑清晰，多环节公司引关注 闪迪的强势表现往往能带动其上下游产业链的关注，A股市场中多家公司在技术合作、业务协同或供应链层面与闪迪及其母公司西部数据、另一存储巨头美光科技存在关联，因此受到投资者的重点关注。 在存储模组与主控芯片领域： · 江波龙：作为全球存储模组龙头企业，其与闪迪在主板芯片方面有深度合作，自研的UFS主控芯片已被闪迪采用，合作涵盖企业级SSD等产品。同时，该公司与美光科技也存在合作关系。 · 德明利：作为全球移动存储主控芯片的领先企业，其存储模组产品与闪迪的存储芯片应用场景高度重合，有望直接受益于存储市场价格上涨趋势。 在存储芯片设计与制造环节： · 兆易创新：是国内NOR Flash市场占有率第一的企业，全球市场份额也位居前列，并积极布局NAND Flash与DRAM领域，其产品线与闪迪存储芯片在应用上形成互补。 · 东芯股份：专注于中小容量NAND、NOR及DRAM芯片的研发，在存储芯片细分市场与闪迪存在业务协同空间。 · 佰维存储：是国内少数具备“研发+封测+制造”全流程能力的企业，在企业级存储市场与闪迪既存在竞争，也有合作潜力。 在半导体封测与关键材料方面： · 长电科技：作为全球领先的封测企业，通过收购西部数据旗下专注闪存封测的子公司，与闪迪建立了紧密的股权与业务联系。 · 雅克科技、兴发集团、华特气体等公司，分别为美光科技供应HBM前驱体、IC级磷酸、特种气体等关键上游材料，是存储芯片制造环节不可或缺的供应商。 在EDA工具与元器件分销领域： · 概伦电子：其EDA工具在国内市场占有率位居前列，客户也包括美光等国际大厂。 · 中电港：作为A股电子元器件分销龙头，拥有美光等国际大厂的产品授权，是产业链的重要流通环节。 三、总结与展望 闪迪的业绩爆发，叠加此前行业周期见底、AI发展带动高频宽存储需求等背景，共同强化了市场对存储芯片行业进入新一轮上升周期的预期。在此背景下，与行业巨头有深度绑定或处于关键供应链位置的A股公司，其业务发展与市场情绪有望持续受到正向影响。然而，行业周期波动、技术迭代及国际竞争环境等因素仍存不确定性，投资者需结合公司基本面与行业动态审慎决策。 本文内容基于公开信息整理，旨在提供行业动态参考，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
