华友钴业：净利预增超55%！这只新能源金属龙头绑定特斯拉宁德，机构看高45%空间

华友钴业：净利预增超55%！这只新能源金属龙头绑定特斯拉宁德，机构看高45%空间 新能源赛道又出潜力股！华友钴业（603799）2025年业绩预告一出炉就引爆市场，归母净利润预计58.5-64.5亿元，同比大增40.8%-55.24%，扣非净利更是飙升47.56%-66%，赚钱能力直接拉满 ！作为全球新能源锂电材料龙头，它的爆发逻辑堪称全产业链通吃，难怪22位分析师集体给出“买入”评级，目标价最高看到99元，上行空间超30%！ 资源端手握“王牌”，自给率碾压同行！在印尼布局华越、华飞等核心项目，已建成25万吨湿法镍产能，2026年还将新增12万吨产能，成本低至8.6万元/吨，较行业火法工艺节省30%；刚果（金）掌控核心钴矿，自给率超80%，刚好赶上当前钴价45.2万元/吨的景气周期，单吨毛利爆棚 ；津巴布韦锂矿资源量达245万吨，配套5万吨硫酸锂项目即将投产，成本低至6万元/吨，轻松对冲行业价格波动。锂钴铜镍四大核心矿产一手抓，形成“资源-冶炼-材料-回收”的闭环优势，抗风险能力拉满。 客户名单堪称“新能源豪华天团”！直接绑定特斯拉，长期供应三元前驱体，2025年订单量超5万吨，还通过LG新能源间接配套特斯拉海外车型；是宁德时代三元前驱体核心供应商，供货占比超30%，同时拿下LG新能源、亿纬锂能、三星SDI等全球头部电池厂商长单，仅2025年就锁定37万吨大额订单，覆盖2026-2035年需求。欧洲匈牙利2.5万吨正极基地即将投产，直接对接宝马、大众等高端车企，三元正极出口量占中国总出口量的57%，海外市场渗透率持续飙升。 技术+赛道双重催化，成长空间彻底打开！超高镍9系产品占比超60%，适配4680大圆柱电池和固态电池，已批量供应蔚来、小米等千公里续航车型；与卫蓝新能源、清陶能源深度合作，布局半固态/全固态电池材料，抢占行业下一代技术制高点。叠加印尼镍采矿配额收紧、136号文推动储能资产化，钴镍价格中枢持续上移，2026年净利润有望冲击85-92亿元，同比再增45%以上 。 机构集体看好，估值仍处洼地！当前动态PE仅13倍，显著低于赣锋锂业、宁德时代等同行16-18倍的均值，东吴证券、富途牛牛等机构纷纷上调目标价，认为其估值有望从“周期股”向“成长股”重构 。 风险提示：矿产价格波动、海外政策变动、项目投产不及预期等因素可能影响业绩兑现，投资需谨慎。 你觉得这只手握资源、绑定龙头、技术卡位的新能源金属龙头，能兑现机构的目标价预期吗？评论区聊聊你的看法～