转个Shay在X上分享的图，50 家 AI 基础设施相关股票。有做美股的，可以加入watchlist 观察观察。如果是我，中短线大概会看哪个资金面强势，follow the money，哪几只强势做哪个。长线投资可以粗略分两种，一种是可以长期复利的，确定性高的。仓位占比能大一点。（芯片/龙头）一种是未来增长潜力大，翻倍天花板高的。---1️⃣ 芯片设计与制造层$NVDA、$AMD、$ASML、$ARM、$AVGO负责设计并制造 AI 模型运行所依赖的处理器。2️⃣ 网络与光通信层$ANET、$CRDO、$CIEN、$LITE、$AAOI这些公司在服务器、机架以及整个数据中心之间传输海量数据，让 AI 系统能够像“一个整体”一样协同运作。没有高速网络和光模块，AI 无法规模化运行。3️⃣ 服务器与散热、电力管理层$VRT、$DELL提供服务器、冷却系统和电力管理等物理基础设施，使 AI 系统能够在极端负载下 7×24 小时持续运行。4️⃣ 内存与存储层$MU、$SNDK、$WDC、$STX、$PSTG让 AI 的“智能”真正可用：存储模型训练所需的数据，并在模型生成回答时随时调用。5️⃣ 算力运营层（后台基础设施）$IREN、$CIFR、$WULF这些算力运营商提供大规模、具备稳定电力保障的基础设施，使 AI 工作负载能够持续运行。6️⃣ 电池与储能层$EOSE、$FLNC由于 AI 的用电需求并非平滑增长，储能变得至关重要。这些公司通过储存电能、在数据中心需求激增时释放电力，来稳定整体负载。7️⃣ 电力生成与能源管理层$VST、$CEG、$TLN、$OKLO、$BE、$GEV所有 AI 系统的前提都是电力。这些公司负责发电与能源管理，确保 AI 能够全天候运行。8️⃣ 云平台与新云（Neocloud）层$MSFT、$GOOGL、$AMZN、$ORCL以及新一代云平台：$NBIS、$GLXY、$CRWV、$APLD它们位于整个体系的最上层，把底层的“原始基础设施”转化为可按小时租用的 AI 算力服务，供企业使用。美股
