AI硬件近期明显分化，CPO、PCB、电源等轮动走弱，但液冷方向持续有资金反复挖掘，昨天早盘再度爆发。逻辑很清晰，明年是液冷从可选变必选的关键年，大厂加速部署+政C推动，渗透率有望快速提升。虽然板块节奏快、波动大，但趋势未坏，不宜因短期震荡就轻易下车。有耐心的可继续围绕液冷做波段，逢分歧低吸，比追涨后排更稳妥。AI应用方向，昨天Meta豪掷数十亿美元火速收购Manus，背后是AI智能体赛道的军备竞赛已全面打响。这不仅是小扎补课式布局，更释放强烈信号，2026年或是AI应用爆发元年。从AI眼镜、AI手机到智能体嵌入操作系统，国内外巨头都在押注能干活的AI产品。硬件炒完轮应用，下游变现逻辑正被重估，就是一直走的太渣了，那么这次还能相信吗~！
AI硬件近期明显分化，CPO、PCB、电源等轮动走弱，但液冷方向持续有资金反复挖
厦禾路股添乐
2025-12-31 10:02:26
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