2026大科技核心赛道前瞻（上）：六大热门方向+20只龙头股全梳理2026年作为“十五五”规划开局之年，顶层政策明确将高水平科技自立自强与新质生产力培育作为核心目标，重点支持集成电路、人工智能、高端装备等关键领域的全链条核心技术突破 。叠加“AI+”深度渗透实体经济、数字中国建设提速等产业趋势，大科技赛道迎来政策与需求的双重催化。本次梳理聚焦AI硬件、AI软件、存储芯片、机器人、量子科技、核聚变六大高景气细分领域，精选各赛道核心龙头企业，具体如下：一、AI硬件：算力基建核心支撑，高端产品量价齐升AI硬件是算力扩张的基础载体，随着800G/1.6T光模块、AI服务器等产品进入规模化应用期，海外云厂商与国内算力基建需求形成共振，龙头企业充分受益。1. 中际旭创：全球光模块龙头，800G光模块全球市占率稳居前列，1.6T产品已实现量产交付。适配AI算力基建高速传输刚需，海外云厂商持续下单为业绩提供强支撑，2026年高端光模块出货量有望实现翻倍增长。2. 赛微电子：AI感知核心MEMS芯片龙头，布局晶圆代工与光芯片双业务，为AI硬件提供关键传感器配套。海外产线长期服务全球头部客户，境内产线产能释放叠加AI感知技术升级，2026年需求与业绩同步向上。3. 长芯博创：高速接口芯片细分标杆，技术深度适配AI服务器算力传输场景，在工业级芯片领域积累深厚客户资源。受益于大科技政策对核心零部件的扶持，2026年产品市场渗透率与客户覆盖范围将持续拓宽。4. 新易盛：高端光模块核心玩家，1.6T硅光模块技术处于行业领先水平，已完成主流客户验证。AI算力基建扩张推动高速光模块需求爆发，2026年公司高端产品出货量与营收有望实现双增长。二、AI软件：商业化落地加速，行业应用多点开花政策推动AI与实体经济深度融合，“AI+行业”解决方案逐步落地，营销、安全、金融等场景成为率先突破的领域，龙头企业凭借技术壁垒抢占市场。1. 蓝色光标：营销科技AI龙头，将AIGC技术深度应用于广告创作、内容生成等环节，大幅提升营销效率与创意产出。2026年AI商业化落地提速，品牌客户对智能营销解决方案需求激增，公司合作订单有望持续扩容。2. 三六零：AI安全领军企业，360智脑大模型全面适配政企安全与消费端AI需求，构建完整AI安全技术体系。政策明确支持AI安全发展，公司技术优势持续凸显，2026年有望落地更多政企级安全AI项目。3. 赢时胜：金融AI核心标的，将AI技术融入金融资管系统，提供智能投研、风控等一体化解决方案。随着金融行业数字化转型深化，2026年金融AI商业化加速推进，公司产品订单量与客户粘性稳步提升。4. 科大讯飞：智能语音与行业AI龙头，讯飞星火大模型在教育、医疗、办公等场景落地成效显著。“AI+”政策推动行业应用加速渗透，2026年公司AI解决方案收入有望保持高增速，场景拓展打开增长空间。三、存储芯片：国产化+AI需求双驱动，行业拐点显现存储芯片是AI算力与消费电子的核心配套，国产化替代提速叠加AI硬件对大容量存储需求激增，行业景气度持续回升，细分龙头迎来发展机遇。1. 江波龙：存储模组龙头企业，主营NAND Flash与DRAM存储模组，产品覆盖AI算力、消费电子等多场景。2026年存储芯片国产化进程加快，AI算力扩张拉动大容量存储需求，公司模组业务充分受益行业增长红利。2. 德明利：闪存控制芯片核心企业，聚焦闪存控制芯片与存储模组研发，覆盖消费电子与工业存储场景。凭借控制芯片技术壁垒，2026年AI硬件存储需求提升将推动公司市场份额持续增长。3. 香农芯创：存储渠道与模组双龙头，代理国际知名存储芯片并布局自研模组，精准匹配AI服务器大容量存储需求。2026年在大科技政策扶持下，渠道与模组业务协同发力，盈利能力稳步改善。四、机器人：政策+量产双催化，核心零部件先行政策重点支持人形机器人与工业智能化升级，核心零部件作为技术壁垒最高的环节，率先受益于产业放量，龙头企业订单增长确定性强。1. 三花智控：机器人热管理龙头，为工业机器人与服务机器人提供核心热管理部件，技术完美适配机器人散热需求。2026年机器人产业政策支持力度加大，下游量产提速带动热管理产品订单持续增长。2. 长盈精密：机器人精密零部件核心供应商，主营精密结构件与连接器，为机器人提供轻量化结构配套。随着机器人量产进程加快，2026年公司精密结构件出货量与产能利用率将大幅提升。3. 东方精工：智能装备与工业机器人龙头，布局工业机器人与智能产线集成解决方案，深度服务制造业智能化升级。2026年工业智能化浪潮下，公司机器人产线业务迎来规模化落地机遇。五、量子科技：产业化加速推进，核心环节率先受益量子科技作为国家战略科技领域，政策支持持续加码，量子通信与量子计算研发落地提速，核心材料、设备企业成为产业链核心受益者。1. 国盾量子：量子通信龙头企业，主营量子通信设备与系统解决方案，为政务、金融等领域提供量子安全服务。2026年量子科技产业化进程加快，公司解决方案有望落地更多国家级重大项目。2. 西部超导：量子科技新材料核心标的，为量子计算提供关键超导材料，同时布局航空航天新材料业务。随着量子科技研发持续推进，2026年超导材料需求与产能将同步提升，业务增长动能充沛。3. 长飞光纤：量子通信光纤配套龙头，为量子通信骨干网建设提供核心光纤与器件，技术优势显著。2026年在大科技政策扶持下，量子通信业务成为公司新的业绩增长点，打开长期成长空间。六、核聚变：研发提速+政策支持，配套设备迎来机遇核聚变作为未来能源重要发展方向，全球研发进程加快，国内政策持续支持相关技术攻关，低温制冷、特种设备等配套领域率先迎来需求放量。1. 雪人集团：核聚变低温制冷设备龙头，主营造雪机与工业制冷设备，为核聚变装置提供关键低温制冷配套。2026年核聚变研发进程提速，低温制冷设备需求迎来阶段性增长，订单有望持续落地。2. 海陆重工：核聚变与核电设备核心企业，主营核电压力容器与余热锅炉，适配核聚变实验装置与核电工程建设。受益于能源科技政策支持，2026年公司核电设备业务稳步发展，核聚变配套业务打开增长新空间。3. 永鼎股份：核聚变特种电缆龙头，布局核聚变特种电缆与光芯片业务，为核聚变装置提供关键线缆配套。2026年核聚变技术研发持续推进，特种电缆应用场景进一步拓宽，业务增长确定性强。核心逻辑总结2026年大科技赛道迎来“政策+需求+技术”三重共振，顶层设计明确将核心技术突破与新质生产力培育作为重点，六大细分领域均进入高速发展期 。上述20只标的覆盖各赛道核心龙头，凭借深厚的技术壁垒、完善的产品布局与优质的客户资源，将充分享受产业升级红利。其中，AI硬件的高端光模块、AI软件的行业解决方案、存储芯片的国产化替代、机器人的核心零部件等环节，业绩增长确定性更强；量子科技与核聚变作为前瞻性赛道，随着研发落地与产业化推进，长期成长空间广阔。
