光通信“狂飙”：AI算力竞赛催生新万亿赛道 午后开市，特发信息股价直线拉升封上涨停，走出4天2板行情。这并非个例，长光华芯、德科立、源杰科技等多只概念股同步创下历史新高。 光通信概念股在今日午后集体爆发，成为A股市场最亮眼的风景线。这一波行情背后，是全球人工智能（AI）产业对算力近乎无限的渴求，而作为数据传输“高速公路”的光通信基础设施，正迎来确定性的爆发增长。 2025年，全球800G以上的高速光收发模块出货量预计达到2400万支；到2026年，这一数字将跃升至近6300万组，增长幅度高达2.6倍。高速互联技术，已成为决定AI数据中心效能上限与规模化发展的关键瓶颈。 01 股价异动，板块集体狂欢 今日A股市场的焦点，无疑是光通信板块。午后，特发信息股价直线拉升并封死涨停板，报收于14.85元/股，走出了4个交易日内收获2个涨停板的强势行情。 无独有偶，板块内其他个股也表现强势。长光华芯、东田微、德科立、源杰科技等个股涨幅居前，股价均刷新了历史最高纪录。回顾12月8日，光通信板块已经历过一轮“疯涨”，光模块、光芯片等相关概念指数单日涨幅均超过5%。 这场狂欢不只属于A股。在港股市场，光通信概念股同样表现活跃。鸿腾精密、长飞光纤光缆等个股也于近期录得显著上涨。这清晰地表明，驱动本轮行情的逻辑是全球性的，而非局部市场的资金炒作。 02 核心驱动：AI算力军备竞赛 光通信板块持续火热的根本动力，源自全球科技巨头围绕AI展开的“军备竞赛”。随着ChatGPT点燃全球对大模型的热情，海量数据的训练与推理产生了对高速数据传输的极致需求。 传统的电传输方式已逼近物理极限，而光通信凭借其高带宽、低损耗、抗干扰等优势，成为破解这一瓶颈的主要方案。光模块，尤其是800G、1.6T等更高速率的产品，正是这条“信息高速公路”上最关键的“收费站”和“枢纽”。 全球科技巨头的资本开支，为行业需求提供了最坚实的保障。据机构数据，亚马逊、谷歌、微软等头部企业2025年在AI基础设施上的投入合计将超过3000亿美元。作为产业链的关键一环，光模块的需求水涨船高。例如，谷歌不仅紧急追加了800G光模块订单，更与国内龙头企业签订了直至2027年的1.6T产品独家供应协议。
