明日四大题材布局:谁将引领市场？1.国产芯片驱动事件：板块今日获72.81亿，

明日四大题材布局:谁将引领市场？1. 国产芯片驱动事件：板块今日获72.81亿，资金净流入。国产GPU龙头摩尔线程，科创板上市后大涨，市值突破3500亿，树立了新的标杆。外部关于英伟达H200芯片获取的传闻，强化国产替代的紧迫性和预期。龙头标的：- 华西股份（+10.07%）：通过持股GT公司，间接布局AI芯片。- 立昂微（+10.01%）：在功率半导体芯片领域，竞争力突出，受益于全产业链景气度。- 天通股份（+9.99%）：增资子公司加码半导体晶体材料，布局上游核心环节。- 晓程科技（+13.66%）：专注于专用芯片设计，在特定领域，具备解决方案优势。操作建议：本轮行情，由头部公司标杆效应，和国产替代逻辑驱动，资金介入深。重点关注在GPU、高端模拟芯片、半导体材料，等关键领域有实质布局的公司。2. 海南自贸驱动事件：板块今日9股涨停，净流入29.28亿。全岛封关运作进入最后倒计时，免税等核心政策红利，即将全面落地，对本地贸易、旅游、物流企业构成利好。龙头标的：- 神农种业（+20.07%）/ 康芝药业（+15.46%）：纯正的海南本地股，作为题材情绪先锋，率先启动。- 海南发展（+10.00%）：旗下拥有免税业务子公司，是封关受益标的之一。- 海马汽车（+10.00%）/ 罗牛山（+10.01%）：本地产业龙头，兼具区域主题，和自身业务转型预期。配置逻辑：行情处于预期兑现阶段，重点关注具有免税牌照、物流基建、土地资源等，实质性业务关联的本地上市公司。3. 房地产开发驱动事件：板块午后异动，龙头万科A强势涨停。市场对房企债务风险化解，潜在纾困政策的预期升温，相关传闻推动行业困境反转的预期增强。龙头标的：- 万科A（+10.06%）：行业龙头，涨停对板块信心提振作用大，是观察板块持续性的风向标。- 财信发展（+9.94%）/ 华夏幸福（+9.92%）：活跃的题材股，对市场情绪敏感，反弹力度强。- 保利发展（+5.20%）/ 金地集团（+5.73%）：稳健型头部房企，具备估值修复空间。操作建议：行情主要由情绪和预期驱动，后续持续性，需关注政策实质落地情况。可采取看龙头做弹性的策略，重点观察万科等龙头的走势强度。4. 商业百货驱动事件：板块内8股涨停，永辉超市走出3连板。全国零售业创新发展大会召开，政策氛围提振，和房地产产业链的复苏预期，形成消费板块联动。龙头标的：- 永辉超市（3天3板，+10.11%）：板块高度龙头，引领超跌反弹和行业复苏预期。- 中央商场（2天2板，+10.10%）/ 茂业商业（12天7板，+10.03%）：短线资金活跃度高的连板标的，人气旺盛。- 东百集团（4天4板，+9.98%）：强势领涨股，确立了板块的赚钱效应。配置逻辑：作为大消费板块的一部分，其走强和地产链回暖，共同构成了经济复苏的预期。