算力需求驱动光模块升级，后市聚焦AI算力链机会今天最大的消息是，全球光模块产业正

算力需求驱动光模块升级，后市聚焦AI算力链机会今天最大的消息是，全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级，行业持续受益AI算力需求增长！据悉，在这波升级浪潮中，光隔离器作为保护激光器的关键组件，因上游核心材料法拉第旋光片全球性短缺，已成为制约产能的“卡脖子”环节。2025年光模块龙头厂商借助AI热潮，实现了业绩的强劲增长。接下来行情如何演绎？前两天强调的存储芯片如期大涨，后续可留意以光通信为代表的算力链。一方面，年报预热期来临，1月创业板将进入年报预披露时间窗口，从三季报来看，算力板块业绩相对确定，或有资金提前布局；另一方面，除谷歌外，亚马逊发布Trainium3，基于3纳米制程打造，进一步提振AI算力赛道热度。航天卫星方向，高标出现筹码松动迹象，明天大概率迎来分歧，非核心标的建议做减法，重点观察分歧是高潮退潮还是良性换手，回调后或将出现新机会。此前强调大盘有望回补缺口、周一突破3930点，今日大盘冲高至3936点，盘中提示适当做减法。在利好加持下市场依旧冲高回落，说明资金尚存顾虑。明日行情可总结为七个字：回踩蓄力再反弹，回调后可大胆低吸。年底前大盘有望冲击4000点，明年目标剑指4200~4500点！