明日三大题材布局：谁将引领市场？1. AI眼镜驱动事件：谷歌将于明天凌晨2点，举行Android XR特别发布会。将介绍其在扩展现实（XR）领域的布局，重点包括智能眼镜、头戴设备等，并且展示其AI大模型Gemini如何，赋能全新的沉浸式、对话式体验。龙头标的：- 立讯精密：消费电子精密制造龙头，是多家科技公司核心供应商，在智能穿戴设备结构件和整机组装领域，优势显著- 歌尔股份：领先的声学、光学微电子组件和智能硬件制造商，深度布局VR/AR设备研发和制造- 兆易创新：公司的存储、传感器和微控制器（MCU），是智能眼镜的核心芯片组件- 蓝思科技：消费电子玻璃盖板龙头，为高端智能眼镜，提供关键外观和防护部件操作建议：谷歌的发布会，将是行业重要催化剂。应聚焦于核心硬件供应商，特别是在光学显示、精密结构件、传感器芯片等环节，具备全球竞争力的公司2. 量子科技驱动事件：量子科技已经被明确写入，国家十五五规划建议，成为需前瞻布局的六大未来产业之一。我国量子科技市场规模，预计到2029年，将增至97.58亿美元，2024-2029年复合年增长率，预估为37.45%，行业正处于产业化爆发的前夜。龙头标的：- 国盾量子：量子信息产业化的领军企业，业务覆盖量子通信、量子计算和量子精密测量全栈技术- 吉大正元：在抗量子密码领域积极布局，提出“AI+密码+芯片”技术底座。- 科大国创：在超导量子芯片、量子纠错等，底层技术有长期积累。- 腾景科技：为国内量子计算、量子通信领域的重大科研项目，提供精密光学元件，是上游核心材料供应商。配置逻辑：量子科技是“从0到1”的战略性未来产业，得到政策支持。投资沿两条主线展开：一是布局整机和系统集成的平台型公司；二是关注在核心元器件、软件算法等关键环节，具备技术壁垒的供应商。3. 存储芯片驱动事件：存储芯片现货价格，近期大幅上涨，其中DDR4颗粒年内涨幅已超4倍。联想、戴尔、惠普等主要PC厂商，已经通知客户，计划对服务器和电脑产品，进行最高达20%的涨价，以转嫁存储成本压力;AI服务器需求爆发，叠加手机等终端厂商，库存处于历史低位，正在启动被动补库，加剧供应紧张。龙头标的：- 香农芯创：半导体分销和产业服务商- 江波龙：国内存储模组龙头企业，产品线丰富- 兆易创新：公司Nor Flash领先，大力拓展DRAM业务，是国产存储芯片设计核心力量- 佰维存储：专注于半导体存储器的研发与封测一体化，在嵌入式存储等，细分领域竞争力强
