最近市场有两条线比较热：一是海外AI应用龙头MongoDB业绩爆了，带动A股对相关概念的关注；二是像AI智能体（Agent）、AI眼镜这种代表未来方向的新玩意儿越来越火。1. MongoDB是干啥的？为啥火？你可以把它理解成一个超级灵活的“数字仓库管理员”。和传统用表格存数据的数据库不同，它能用更接近我们写文章的方式（文档形式）来存各种杂乱无章的数据，特别适合现在快速变化的AI应用场景。它最新一个季度的营收大幅超预期，说明全球对这类新型数据库的需求非常旺盛。2. AI智能体（AI Agent）是啥？这可不是你手机里那个“一问一答”的语音助手了。AI智能体更像一个能自己想办法帮你解决问题的高级秘书。你只需要下个指令，比如“帮我安排一次家庭旅行”，它就能自己查机票、订酒店、排行程，过程中不用你一步步教。2025年被称为“智能体元年”，这可能是下一个大风口。3. AI眼镜有啥不同？现在的AI眼镜正在从单纯的显示设备，变成一个新的AI交互入口。比如有的眼镜集成了脑机接口技术监测用眼健康和专注力，有的则融合大模型能力成为随身AI助手。它可能成为继手机之后，下一个重要的个人智能设备。1. MongoDB概念 & 数据服务相关A股没有直接做MongoDB这种数据库的公司，但有些公司业务和数据处理、云计算基础设施相关：上海临港（600848.SH）：主要是园区开发运营。但它出现在“秘塔AI”板块的成分股里，这个板块本身聚焦AI数据服务，所以市场可能会把它归到数据服务的基础设施大范畴里联想。但其业务与MongoDB的核心技术关联度需要客观看待。中际联合（605305.SH）：主业是高空安全作业设备，和数据库关系不大。它同样因位列“秘塔AI”板块市值前三而被注意到，概念的纯度相对较低。2. AI智能体（Agent）产业链AI智能体的发展会利好几条线：大模型公司（大脑）、有落地场景的应用公司（手脚）、以及提供算力支持的（能量）。浙文互联（600986.SH）：作为“秘塔AI”板块成分股，本身是数字营销公司。如果AI智能体未来在智能营销、虚拟人互动等领域大规模应用，这类有丰富场景的公司可能受益。苏豪汇鸿（600981.SH）：近期表现活跃，是“秘塔AI”板块中当日少数涨停的股票。市场资金有时会挖掘这类有题材的标的，但其业务（贸易、金融投资等）与AI智能体的直接关联需要进一步研究。3. AI眼镜产业链这个就比较实在了，从零件到整机都有公司涉及：恒玄科技（688608）：是做智能设备主芯片的，它的可穿戴芯片已经在一些智能眼镜项目上量产了，是核心部件供应商。创维数字（000810）：老牌家电企业，在显示技术上有积累，也被列为AI眼镜龙头。德赛电池（000049）：做电池的，智能眼镜对小巧、续航久的电池要求很高，它是这方面的专家。博士眼镜（300622）：传统的眼镜渠道商，如果AI眼镜普及，它在线下的销售和验配网络可能发挥价值。京东方A（000725）：屏幕巨头，为各种AI眼镜提供显示屏是顺理成章的事。仁和药业（000650）：这家公司有点意思，它的子公司联合研发了集成脑机接口的智能眼镜，主打视力训练、用眼监测等健康功能，算是跨界融合的一个例子。4. 豆包AI概念这主要是指与字节跳动旗下豆包大模型有合作的上市公司。引力传媒（603598）：作为字节跳动的合作伙伴，引力传媒可能利用豆包大模型为企业的营销活动提供更智能的解决方案。壹网壹创（300792）：也被视为豆包AI概念的龙头之一，具体合作内容搜索结果中未详细说明。总结与提醒总的来说，当前市场对AI应用端的关注度在提升。MongoDB的超预期业绩印证了全球AI应用的需求，而AI智能体和AI眼镜则代表了落地的具体方向。最后提醒一句，热点概念的炒作往往波动较大。上面提到的公司很多是市场基于现有信息进行的题材挖掘，有些关联度直接，有些可能比较间接。真要投资，还得仔细研究公司的基本面，看这些新业务到底能不能实实在在地贡献业绩。
