光芯片紧缺，索尔思需求兑现度有望提升 🪶物料反向决定需求。由于26、27年

纯真灵魂 2025-11-29 21:19:19

光芯片紧缺，索尔思需求兑现度有望提升 🪶物料反向决定需求。由于26、27年光芯片短缺，导致部分光模块需求定向的向光芯片备货较好的公司集中。叠加近期NV、谷歌纷纷提升1.6T需求，上有EML大厂为配合，纷纷将100G EML转向200G EML产能，则全市场100G EML更加紧缺，对100G EML需求较高的META等客户需寻找高确定性的供应商 🪶索尔思100G EML光芯片属于成熟产品，目前主要应用于在META 800G、微软400G产品。我们预计26年索尔思的800G总需求500w以上，400G 300w以上，另有少量给设备商的1.6T产品；27年需求预计在26年基础上翻倍以上增长；26/27年对应营收预计在170亿/400亿左右 🪶考虑到光芯片端优势逐渐凸显，我们将其在26/27年的业绩兑现度看的更加乐观，东山精密受益

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