转：【申万宏源化工】中日关系紧张的市场预期下，减少对日技术、材料依赖的紧迫性增强

转：【申万宏源化工】中日关系紧张的市场预期下，减少对日技术、材料依赖的紧迫性增强，关注材料端国产替代机会：半导体光刻胶，全球由日系以及杜邦主导，日本JSR、TOK、信越、住友等，日本占据主要市场；国产替代关注：彤程新材、鼎龙股份、晶瑞电材、恒坤新材、雅克科技（封装）等；面板光刻胶，韩国退出后市场由日本JSR、TOK、住友等主导；国产替代关注：雅克科技、彤程新材等；TMAH显影液，半导体级由日本TOK、美国三开化学主导；国产替代关注：格林达；环氧塑封料，全球半导体封装用塑封料由日本住友电木、力森诺科（原日立、昭和）等主导；国产替代关注：华海诚科、飞凯材料等；PI类材料，PI取向剂（JSR、日产化学等）、YPI（宇部等）、PSPI（东丽、旭化成等），国产替代关注：鼎龙股份、阳谷华泰、万润股份、艾森股份等；OLED发光材料，日本出光（蓝光）在全球占据核心地位；国产替代关注：莱特光电、万润股份等；TAC膜，全球TAC膜由日本富士胶片、柯尼卡、瑞翁主导；国产替代关注：天禄科技；高性能陶瓷，日本京瓷、TDK等占据全球主导地位；国产替代关注：国瓷材料；