明日三大主题布局：谁将引领市场风向？军工装备：事件催化叠加技术突破，行情可期人民

明日三大主题布局：谁将引领市场风向？军工装备：事件催化叠加技术突破，行情可期人民空军成立76周年之际，主题微电影《梦远》发布，攻击-11隐身无人机亮相并公开有人无人协同画面，该机型作为全球首款正式服役的飞翼布局无人机，可与歼-20组成协同编队，军工科技硬实力凸显。龙头标的中，大连重工今日首板，子公司获辽宁省武器装备科研资质；神马股份同样首板，产品应用于歼10、歼15、运20等主力机型。当前军工行业正处于技术井喷期，无人机产业链与军用新材料领域具备高景气度，值得重点关注。黄金概念：三重逻辑支撑，避险属性凸显全球避险情绪升温推动现货黄金突破4145美元/盎司，黄金ETF持续获得增量资金流入。配置逻辑围绕全球避险需求提升、央行持续增持、通胀预期三重因素展开。龙头标的包括今日首板的中信金属（铂族多金属矿预计2025年第四季度投产）、2天2板的国城矿业（主营贵稀金属国内贸易），以及收涨5.35%的华钰矿业（塔铝金业项目投产后年新增黄金2.2吨），中线配置价值显著。新能源汽车：销量破局迎拐点，趋势红利显现10月我国新能源汽车销量首次超过汽车总销量的50%，行业迈入历史性发展拐点。龙头标的涵盖比亚迪、宁德时代等行业龙头，以及海科新源、方正电机等细分领域核心企业，随着行业渗透率持续提升，产业链将持续享受成长红利，适合趋势布局。明日策略短线聚焦军工板块的事件催化，重点布局无人机和航空装备产业链；中线配置黄金类避险资产，把握全球不确定性下的投资机会；长期趋势布局新能源汽车产业链，分享行业发展红利。