国产芯片长期布局清单：6只核心标的，锚定国产替代与算力浪潮（原创改写）
在半导体国产替代加速与AI算力需求爆发的双重驱动下，芯片赛道成为长期布局的核心方向。以下6家企业凭借技术壁垒、产业链地位与成长潜力，成为值得重点关注的核心标的：
1. 兆易创新：存储+泛半导体布局的龙头标杆
作为国内半导体设计领域的领军者，兆易创新在NOR Flash存储芯片领域全球市占率超15%，深度切入华为、苹果等核心供应链。业务覆盖工业级MCU芯片、指纹传感器与车载芯片，全面卡位智能汽车、物联网等高增长场景。通过参股长鑫存储，完成从设计到制造的产业链协同，在国产替代浪潮中，长期成长确定性突出。
2. 北方华创：半导体设备国产替代的“主力军”
被誉为半导体设备领域的“全能选手”，北方华创的刻蚀机、薄膜沉积设备等核心产品覆盖芯片制造全流程，是国内晶圆厂扩产的核心供应商。凭借技术持续突破，获得国家大基金一、二期重仓加持，社保基金亦逆势加仓，成为政策与资金双重认可的优质标的，未来将充分受益于国产设备渗透率提升。
3. 中芯国际：中国大陆芯片制造的“压舱石”
作为中国大陆技术最先进、规模最大的晶圆代工企业，中芯国际在全球晶圆代工市场份额位列第三，大陆市场独占鳌头。随着AI芯片、智能终端等下游需求持续增长，叠加国产替代进程提速，公司产能利用率与市场份额有望进一步提升，长期投资价值凸显，是半导体产业链的核心配置标的。
4. 沪硅产业：打破“硅片卡脖子”的材料龙头
攻克大硅片制造核心技术，沪硅产业成功实现300nm以上大硅片的批量供应，彻底打破海外企业垄断，解决了半导体产业链的“卡脖子”难题。硅片作为芯片制造的基础材料，需求随芯片产能扩张持续增长，在国家产业政策大力支持下，公司将持续受益于半导体产业的快速发展，成长空间广阔。
5. 长电科技：全球封测巨头，算力时代的受益方
长电科技稳居全球封测三强，国内市场份额超40%，其高端封装技术可满足AI芯片等复杂器件的封装需求。封测作为芯片制造的“最后一公里”，技术成熟且现金流稳定，凭借深厚的技术积累与稳定的客户资源，获得国家大基金一期长达10年的持仓认可，是长期投资的稳健选择。
6. 海光信息：国产算力的核心领航者
作为国产GPU与DCU双赛道龙头，海光信息的深算一号DCU性能对标国际主流产品，且深度适配国产大模型，在算力国产化政策推动下具备显著竞争优势。随着AI算力需求的爆发式增长，公司产品在数据中心、人工智能等领域的渗透率持续提升，业绩增长潜力巨大，是布局算力赛道的核心标的。
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