黄仁勋炸场！英伟达砸26万GPU建AI工厂，A股这几条线要爆
英伟达又放大招！CEO黄仁勋亲自坐镇韩国签重磅协议，联合韩国政府和三星、SK等巨头砸26万枚GPU建超级AI工厂，直接把韩国打造成美国之外最大AI计算中心。三星股价直线拉涨创历史新高，全球芯片超级周期真的来了，A股受益方向一目了然👇
一、核心逻辑炸了：26万GPU背后的万亿级机遇
这次合作不是小打小闹——韩国政府、三星、SK、现代各拿5万枚GPU，Naver Cloud独占6万枚，全是英伟达最新的Blackwell架构芯片。更关键的是，SK海力士已经喊出“2026年存储芯片订单全售罄”，摩根士丹利直接将DRAM涨价预期上调至30%，芯片行业超级周期实锤。
二、A股受益标的清单：3条主线最确定
1. HBM+存储芯片：坐享涨价红利
- HBM核心玩家：长电科技（600584），为三星、SK海力士提供先进封装服务，HBM4量产将直接增厚业绩；兆易创新（603986），存储芯片龙头，受益于DRAM/NAND价格持续上涨。
- 材料配套：雅克科技（002409），三星电子光刻胶等材料供应商，深度绑定韩国芯片产业链。
2. GPU产业链：跟着英伟达喝汤
- PCB配套：沪电股份（002463），英伟达GPU主板核心供应商，26万枚芯片对应海量PCB需求。
- 散热方案：高澜股份（300499），为AI服务器提供散热解决方案，三星AI工厂必备。
3. AI基建：算力需求爆炸式增长
- 服务器：中科曙光（603019），AI服务器龙头，韩国AI计算中心建设大概率采购其设备。
- 光模块：中际旭创（300308），大带宽光模块核心供应商，算力中心扩容的直接受益者。
三、关键信号：这些数据藏着大机会
1. 三星第三季度芯片业务利润暴增80%，存储芯片销售额创历史新高，印证需求端爆发。
2. SK海力士HBM4将于年底出货，国内供应链已提前备货，相关公司业绩弹性巨大。
3. 英伟达股价逼近2万亿美元市值，其产业链公司业绩确定性远超其他赛道。
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