今天说下光膜块。光模块是AI八大细分领域确定性最大的，买入就是赚钱，而且未来3-5年是稳定性的赚钱。但斌说大多数人都会错误一个时代，其实大多数人也会错过光膜块时代。随着数据中心业务的爆发，海外资本全球各大科技巨头都在大量采购光模块。摩根斯坦利大幅上调光模块三季度的业绩。首先，光模块要看产量，能否按时交付。第二，要看厂商和英伟达等大厂的捆绑力度，这是客户粘性。第三，要看未来技术的迭代，1.6T或者3.2T的技术演进路线，最终发展到封装技术。科技股里面，下一个茅台一定是光模块，而且会超过茅台。大多数人有一个误区，认为科技股上涨太多，估值太高，有人甚至认为科技股是讲故事，这些理念极其落伍。科技不是情绪，是一个完整的周期。
突发！英伟达向阿联酋供应AI芯片交易陷停滞，百亿订单成废纸。有便宜的谁用贵的。就
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