回纥初兴于首领特健俟斤时期，在其笼络下，漠北九姓铁勒联盟建立，共同抵抗西突厥。菩

回纥初兴于首领特健俟斤时期，在其笼络下，漠北九姓铁勒联盟建立，共同抵抗西突厥。菩萨在位时，回纥处于东突厥奴役下，628年，回纥与薛延陀及铁勒诸部联合推翻其统治，薛延陀汗国建立，设牙帐于郁督军山，并得到唐朝册封，薛延陀又向下封回纥首领菩萨为活颉利发，回纥成为联盟中的第二部落。646年，回纥配合唐军攻灭了薛延陀，势力遂强，首领药罗葛吐迷度自称可汗，回纥成为漠北第一部落。 为加强对漠北地区的控制，唐在此实行羁縻统治。回纥首领吐迷度被封怀化大将军，兼瀚海都督。但他仍自称可汗，并仿照突厥官制设官，与东突厥余部结亲。其在任时，尊奉太宗为“天可汗”，并修建了著名的“参天可汗道”。其子婆闰即位后，与唐交好，助唐消灭了东突厥残余势力，并三次参与平定西突厥贵族阿史那贺鲁叛乱，最终，西突厥汗国灭亡。655年、661年，婆闰两次率兵参与唐对高句丽的战争，并屡建战功。常年的征兵让回纥内部积怨丛生，比粟毒一反婆闰的亲唐政策，杀使反叛，最终，唐派遣出身契苾部的老将契苾何力安抚铁勒诸部，叛乱才被平定。663年，唐将燕然都护府迁到回纥部境内，并改名为瀚海都护府。 682年，漠南突厥残部阿史那骨咄禄重建突厥政权，后世称后突厥汗国或突厥第二汗国。铁勒诸部遭到突袭，损失惨重，内部发生分裂，一部分投靠突厥，一部分依然在回纥首领独解支的带领下，联唐对抗突厥。最终，漠北被突厥占领，唐朝南迁安北都护府治所至居延同城（今内蒙古自治区额济纳旗境内），独解支亦率四部军民南下，693年，被安置在赤水军（今甘肃武威境内），受凉州都督节制。其子伏帝匐继位，被唐封为瀚海都督兼赤水军使，主领赤水军四部。715到716年，铁勒诸部反叛突厥，其中有五部南下归唐，被先后安置在大武军（今山西朔州境内）、横野军（今山西灵丘县），另有一部分回纥人依旧留在漠北。 721年，在赤水四部和唐将王君毚的恩怨斗争中，承宗等四部首领被流放，引起回纥贵族不满，他们不承认新首领伏帝难，而聚集在承宗族子，时任瀚海都督府司马的护输周围，寻机报复。727年，王君毚率部在凉州袭击吐蕃使者，在归途中被赤水四部埋伏击杀。事后，护输联合吐蕃反唐，阻断河西走廊，不敌唐军后归降突厥，重返漠北，于鄂尔浑河流域建立牙帐。