9.15早评：
1.自主可控/存储芯片icon：中m博弈升级倒逼国产替代加速美国icon将多家中国实体列入清单，对美模拟芯片发起反倾销调查+集成电路icon反歧视调查，存储芯片、EDA工具、设备材料等环节国产替代紧迫性骤增。
核心标的：寒武纪 （AI芯片）、江波龙icon （存储模组）、香农芯创icon （存储分销）。事件驱动性强，但需警惕制裁扩大化风险。
2.无人驾驶/车联网：政策准入试点推动关键技术突破八部门联合推进智能网联汽车icon上路试点，明确要求突破汽车芯片、固态电池等关键技术，感知硬件、操作系统、域控制器icon等环节直接受益。
关注标的：中科创达icon （车载系统）、伯特利 （线控制动）、联创电子 （车载镜头）。政策落地加速产业化，但业绩兑现需时间。
3.华为链：大会密集期催化icon生态伙伴价值重估全联接大会（18日）+开源鸿蒙大会（27日）+海思芯片公开亮相，昇腾算力、鸿蒙生态、芯片工具链等方向迎来事件密集催化。
核心逻辑：软通动力icon （鸿蒙开发）、润和软件icon （开源系统）、拓维信息icon （昇腾服务器）。会前预期博弈机会明确，需注意利好兑现节奏。
4.人形机器人：头部企业入选咨询委彰显国家战略重视宇树、智元、银河通用负责人入选上交所icon咨询委，行业从技术探索迈向标准化与资本化新阶段，电机、减速器、关节总成等硬件供应商持续受益。
重点标的：绿的谐波 （减速器）、双环传动icon （齿轮icon）、五洲新春 （轴承）。产业趋势明确，适合中线布局。
5.预制菜：国标出台推动行业从野蛮生长走向合规时代食品安全国标草案通过审查，首次强制餐饮门店披露预制菜使用情况，规范化利于头部企业收割份额，B端渗透率提升加速。
概念股筛选：安井食品 （速冻龙头）、味知香icon （预制菜专业户）、千味央厨icon （餐饮供应链）。政策洗牌利好龙头，但消费复苏力度仍需观察。
6.新型储能：1.8亿千瓦目标锁定三年增长空间2027年新型储能装机目标1.8亿千瓦以上+鼓励参与电能量市场，系统集成、逆变器、电池等环节需求确定性强化。
关注标的：阳光电源 （逆变器）、宁德时代icon （电池）、盛弘股份icon （储能变流器）。政策目标驱动订单释放，但需警惕价格竞争压力。
7.数字货币/稳定币：全球合规化进程加速香港icon稳定币发牌在即+网信办鼓励数字人 民币跨境支付，支付终端、区块链技术、银行IT等环节迎来跨境应用突破。
概念股：新国都icon （支付硬件）、四方精创 （区块链应用）、恒宝股份 （数字安全）。主题弹性较大，需紧盯牌照落地进展。
8.国产算力：寒武纪定增落地+阿里大模型迭代寒武纪定增获批+海光股权激励+阿里QwenMax万亿参数模型发布，AI芯片、服务器、算力租赁等基础设施需求持续旺盛。
核心标的：工业富联icon （服务器）、中际旭创 （光模块）、胜宏科技icon （PCB）。业绩确定性高，但高位需等待回调机会。
9.新能源/固态电池：海外储能订单排产至2026年头部电池厂产能紧缺+2026年订单接近排满，储能电芯、系统集成、温控设备等出口链景气度持续验证。
关注标的：宁德时代 （电池龙头）、阳光电源（系统集成）、英维克icon （温控）。出口高增确定性较强，适合趋势持有。
策略：
1）二波形态，淳中超预期的走出二波形态，神似之前的长城jg，长城领涨的时候出现了恒宝等一大批跟随着，现在 广生 华胜等也有点跟随的架势，接下来关注是不是类似的二波形态开始增多。
2）眼光长远些，综合内外环境，指数再上一个台阶是大概率，无非是路径问题，一个是小碎步直接上去，另外一个在3900附近来回震荡蓄势。如果能做短可以分一些仓位做短，而没有把握，就不放设想，如果指数上去，那些板块会受益，然后布局，耐心等待。
小结：周末发酵最狠的是模拟芯片，但没有预期差，开盘估计情绪就拉满了，大部分人是抢不过又通道和量化的，想参与的等10点后的分歧机会；整体预计是轮动。股票[超话]
