明日热点前瞻：美联储降息预期升温！明日紧盯五大主线！ 周五美国公布的8月2.2

明日热点前瞻：美联储降息预期升温！明日紧盯五大主线！ 周五美国公布的8月2.2万的非农就就业数据大大低于预期的7.5万，失业率升至4.3%。还有前值也大幅下修，美国就业市场比较糟糕，市场对美联储9月降息的预期瞬间飙升至100%，以降息25个基点为主，当然也有预计降息50个基点的可能。加之老特此前不断施压美联储降息，之前美国公布的CPI数据都是小幅回落的，市场打消了老特关税带来通胀的担忧。总体而言，9月美联储降息基本上板上钉钉了。基本没什么顾虑了，近期有色板块持续走强，也是反应了降息这一预期。降息预期下，高成长的科技股（如AI、算力）、新能源等对利率敏感的赛道更容易获资金追捧。让人不解的周五美股不涨反跌，当然美股本身一直走牛市，加息降息都在上涨，只有外围市场对于美联储降息的利好才感兴趣。 从周末的行业消息来看，下周一有五大板块值得投资者重点追踪： 一、新能源车产业链：政策+数据双轮驱动 南京补贴加码对新能源汽车的补贴：最高补贴8000元，叠加上半年新能源车零售额同比增68.9%，地方刺激政策有望扩散； 全球电动化趋势：非农数据强化美联储降息预期，特斯拉等美股新能源龙头或反弹，带动A股产业链情绪。 宁德时代 （ 300750 ）、华友钴业 （ 603799 ）、 赣锋锂业 （ 002460 ） 二、AI算力与智能硬件：技术突破+自主替代催化 DeepSeek与OpenAI技术博弈：DeepSeek四季度拟推AI智能体，OpenAI自研芯片量产计划落地，催化国产算力自主替代； 中科曙光 （ 603019 ）、寒武纪 （ 688256 ）、立讯精密 （ 002475 ） （三）固态电池：技术迭代+资金涌入 产业进展加速：头部企业固态电池量产在即， 宁德时代 已披露超充技术路线；固态电池解液态电池自燃的问题，技术上已经突破，未来大规模量产在即。为中国电动汽车插上腾飞的翅膀。 先导智能 （ 300450 ）、当升科技 （ 300073 ） （四）铀矿与核电：供需缺口引爆长期赛道 世界核协会预警：2040年铀需求翻倍，但现有矿藏面临枯竭，处理设施不足或致价格长期上行； 政策确定性：国内“双碳”目标下，核电装机量稳步提升。 中国核电 （ 601985 ）、广核矿业（港股1164） （五）深空经济：万亿蓝海的“从0到1” 首届深空经济与产业发展大会在安徽合肥召开。此次大会不仅首次提出“深空经济”概念框架，同时系统梳理了深空经济十大产业方向，并预计2040年全球深空经济规模将达到万亿美元。低轨卫星、太空资源开发成核心方向； 中国卫通 （ 601698 ）、航天电子 （ 600879 、天银机电 （ 300342 ） 市场走势预测： 周五三大指数暴力反弹，创业板飙出6.55%的史诗级暴涨，主力资金甩出475亿真金白银大幅买入，一举扭转了市场的悲观预期。 别看指数涨得猛，大资金可鸡贼得很。看看主力资金暗度陈仓的操作：一边把锂电池、储能这类确定性强的赛道买成前十大权重，另一边悄咪咪从网红经济、跨境支付这些虚头巴脑的板块撤资。更绝的是，这波冲在最前头的 先导智能 、 卧龙电驱 ，明面上顶着"人形机器人 "的时髦帽子，暗地里都有工业母机的硬核底子，这玩法既蹭了热点又留了安全垫。 不过得泼盆冷水，现在还不是闭眼狂欢的时候。看看这轮急先锋——创业板指已经跑到3000点门前，PE分位数飙到75%以上，虽说有业绩支撑，但部分热门赛道确实挤进了泡沫区。现在这行情就像重庆火锅，红汤滚烫但底下沉着花椒，稍不留神容易烫嘴。 突然三天大跌给大家上了一堂风险教育课，杀杀市场的浮躁之风是好事，给一些狂热的投资者提个醒，这个市场不是随随便便就能没赚钱。这样会让许多新股民对市场有一个清醒的认识，只有大多数股民变得理性起来，市场才不至于大起大落，避免短期的暴涨暴跌。接下来市场怎么走呢，从我后理解，9月份期望不要太高，指望来一波去年924的暴涨行情是不现实的。9月能够上3900点那就非常完美了。一般来说最好就是3860、3870点左右的位置上小涨，反而能够夯实基础，有利于十月份的行情。同时周五是暴力反攻，拉上了3812点，主要拉510300，创业板涨了6.55%，科创板涨了3.39%。拉的有点急，所以不排除回撤3800点，甚至再回到3800点以下，都不要慌，往下都是机会，还没有来得及补仓的投资者正好提供了一个机会。