再谈谈仕佳光子和浪潮信息，既寒王告别后，这是我公开的目前持有的两个金刚，我前一篇

远峰战略二零二五 2025-09-04 17:36:41

再谈谈仕佳光子和浪潮信息，既寒王告别后，这是我公开的目前持有的两个金刚，我前一篇文章结尾说过：去年一月份，寒武纪777.77的时候，我说看不懂寒武纪，就看不懂A股的2025.现在我改一下献给当下的算力：看不懂未来算力的高度，就看不懂这一轮史诗级的牛市。 在过去我公布的十八个大金刚持仓板块分布中，国产算力替代独独占了三个，服务器和AI芯片各占一个。可见，我对算力在人工智能里的重视程度，就这样的一个算力即国力的时代中，牛市行情走在半山腰，算力就会夭折么？我宁愿相信明天太阳会从西边升起来，我都不会相信算力板块会就此见顶。 而仕佳光子作为光芯片的重要一份子，也直接影响着光模块的产能扩大，正如当初新能源时代锂矿对于锂电池的制约。 浪潮信息，我也曾用一句话总结过：AI服务器是炒人工智能的核心--算力无法绕开的环节。 所以我个人对这两个公司的态度是：持有，持有再持有，我个人也定义他们为非卖品。 对于光，我一直相信，且一直有信仰。

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