机器人方向，消息面依旧很多，2025世界机器人大会正召开，百家上市公司参展，超100款全球首发新品亮相。王兴兴也发声力挺，称出货量有望年翻倍，未来2-3年或现爆发式增长，单年出货量可能达几十万甚至上百万台。年初人形机器人赛道爆发大行情，后经3个月调整，近期在宇数IPO、智元收购及新品发布推动下，开启新一轮涨势。投资机会上，国内以宇数、智元为热，海外则看特斯拉和Figure。传闻特斯拉正引入C3丝杠、摆线减速器等新技术与供应链，这些新方向预期差机会大，值得关注。
AI方向，上周五AI软件方向，GPT-5发布不及预期，叠加马斯克的相关动态影响，AI应用端开盘即大幅下跌，这崩盘的走势以为是出啥大利空了。但实际上这是量化交易放大了市场情绪，导致不少个股突然“断头”，严重打击了市场士气。但周末这块消息偏多，美股那边继续大涨，华为即将发布AI推理领域的突破性成果，提升大模型的性能，都对AI及AI应用端有刺激。AI短线调整不改后续继续看好，手中有的继续格局做T即可。下个节点要看DS和上头AI+规划发布。另外AI硬件液冷走的超预期，PCB、CPO等硬件都涨那么多了，软件补涨是迟早的事，就是要点耐心即可~！
